O mně – můj příběh a zkušenosti. Nejsem ten, kdo slibuje. Jsem ten, kdo vzdělává a plní.
Za 8 lety ve financích stojí důraz na vzdělávání a kompletní finanční plánování. Právě proto vím, jak moc na penězích – a na tom, jak jim rozumíme – záleží.
Cesta k financím přes vzdělání
Pocházím z Olomouckého kraje a odjakživa mě bavilo vzdělávání – hledal jsem obor, ve kterém dává smysl se stále učit a zároveň to, co umím, předávat dál. Myšlenka finanční gramotnosti mě zasáhla natolik, že jsem se rozhodl věnovat se financím naplno.
Uvědomil jsem si, že spousta lidí neumí se svými penězi zacházet ne proto, že by nechtěli, ale proto, že jim to nikdo pořádně nevysvětlil. A přesně to jsem si vzal za svůj cíl změnit.
Semináře jako poslání
Od začátku své kariéry v roce 2018 stavím na finančním vzdělávání. Pořádám semináře pro veřejnost i firmy v Šumperku a okolí, kde lidem srozumitelně vysvětluji základy hospodaření, spoření i zajištění rodiny.
Díky seminářům se ke mně dostávají klienti, kteří už vědí, o čem mluvím – spolupráce je pak mnohem otevřenější a máme společně jasno v tom, kam směřujeme.
Kompletní finanční plán a penzijní audit
Nespokojím se s tím, že klientovi sjednám jednu smlouvu. Mým cílem je vždy sestavit kompletní finanční plán, který zohledňuje bydlení, rodinu, rezervy i budoucí penzi.
Součástí mé práce je i penzijní (důchodový) audit – ukážu vám, na čem skutečně budete ve stáří stát, a pokud je potřeba cokoliv upravit, uděláme to včas, ne až bude pozdě.
Co se povedlo vybudovat
Mám skvělé zázemí v moderní kanceláři v Šumperku. Starám se o více než 2 079 klientů a spolu s asistentkou kanceláře držíme stejně kvalitní péči pro každého z nich.
Kromě běžného poradenství pořádám vlastní semináře finanční gramotnosti a jsem součástí sítě ZFP GROUP, díky které mohu klientům nabídnout srovnání celého trhu a zázemí silné společnosti.
klientů, o které pečujeme
asistentka v zázemí kanceláře
praxe ve financích
regionální vzdělávání
Moje certifikované oblasti
Ve všech těchto oblastech mám platnou registraci u České národní banky a průběžné odborné zkoušky.
Moje cesta
Vstup do oboru
Rozhodl jsem se věnovat financím naplno – inspirovala mě myšlenka finanční gramotnosti.
První semináře
Začal jsem pořádat vlastní semináře finanční gramotnosti pro veřejnost.
Kompletní finanční plánování
Zaměřil jsem se na tvorbu komplexních finančních plánů včetně penzijních auditů.
Rozšíření regionu
Rozšířil jsem své působení na Jeseník, Zábřeh a Žamberk.
Posílení zázemí
Posílil jsem servisní zázemí kanceláře v Šumperku pro rychlejší klientský servis.
Neustálý rozvoj
Pokračuji v růstu, vzdělávání klientů i rozšiřování týmu – cesta nekončí.
Co jsem do ZFP přinesl nad rámec běžné spolupráce
Řadu nápadů z mé hlavy i z hlav mého týmu dnes využívá celá síť ZFP.
Elektronická administrativa
Klientům maximálně zjednodušuji papírování – smlouvy vyřizuji elektronicky přes systém ZFP, takže vše zvládneme rychle, přehledně a bez zbytečného papírování.
Moderní komunikace
S klienty i kolegy komunikuji přes moderní nástroje, včetně firemní aplikace ForeverUP, díky které máme vždy aktuální informace po ruce.
Finanční analyzátor
Při tvorbě finančního plánu využívám profesionální analyzátor, díky kterému máme s klientem jasný obraz jeho současné situace i cílů.
Osobní přístup ke klientům
Každému klientovi věnuji individuální péči – pravidelně kontroluji nastavené smlouvy a upozorňuji na změny, které se ho týkají.
Interaktivní prezentace
Pro schůzky s klienty používám interaktivní prezentaci, díky které je i složitější téma srozumitelné hned na první pohled.
Finanční vzdělávání a semináře
Pořádám vlastní semináře finanční gramotnosti pro veřejnost i firmy v Šumperku a Olomouckém kraji – vzdělávání beru jako své poslání.
Práce s moderním CRM
Využívám moderní CRM systém ZFP, který mi pomáhá udržet přehled o všech klientech a jejich potřebách.
Hledáte víc než celoživotní zaměstnání?
Pokud jste ve fázi, kdy chcete plnit své sny – ne sny zaměstnavatele – ozvěte se mi. Jsme připraveni přivítat další členy do našeho týmu a provedu vás stejnou cestou, jakou jsem prošel já.